“เราคือองค์กรแห่งโอกาส สร้างคนคุณภาพเพื่อช่วยเหลือผู้คนให้มีสมดุลชีวิตและอิสรภาพทางการเงินที่ยั่งยืน”

ในสังคมปัจจุบัน การดำเนินชีวิตทวีความซับซ้อนและไม่แน่นอนเพิ่มมากขึ้นทุกวัน เราต้องเผชิญหน้ากับความกดดันต่างๆอย่างต่อเนือง โดยเฉพาะในด้านการสร้างฐานะการเงินให้มั่นคงอย่างยั่งยืนในเวลาที่มีจำกัด อีกทั้งในยุคที่การแพทย์ก้าวหน้าผู้คนมีอายุยืนยาวขึ้น แต่การช่วยเหลือจากภาครัฐบาล และ ภาคเอกชนกลับน้อยลง ทางออกของเราคือ การพึ่งพาตนเองและปรึกษานักวางแผนการเงินมืออาชีพเพื่อให้เราสามารถบรรลุเป้าหมายทางการเงินและมีคุณภาพชีวิตตามแบบที่เราต้องการ

นักวางแผนการเงิน (ผ่านคุณวุฒิCFP) มีจำนวนเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยในเดือนธันวาคมปี2014 จำนวนนักวางแผนการเงินทั่วโลกเพิ่มขึ้นเป็น 154,586 คน แบ่งเป็นประเทศอเมริกา 71,296 คน ญี่ปุ่น 19,776 คน แคนาดา 16,738 คน เป็นต้น ประเทศไทยมีอัตราเพิ่มขึ้น29% หรือจำนวน 129 คน อาชีพนักวางแผนการเงินในไทยถือเป็นอาชีพแห่งโอกาสที่มีอัตราการเติบโตอย่างต่อเนื่อง